DataShare pour les équipes d'Audit et de Relations
Créer les mandats, voir les données, modifier la Charte de comptes
Commencer à utiliser DataShare
- Qu'est-ce que DataShare?
- Configuration de votre compte DataShare
- Branding de votre portail DataShare
- Changer le bouton Support
- Changer les termes et conditions d'utilisation
- Personnalisation des courriels
Contenus de formation
Gérer les utilisateurs
Les mandats sur DataShare
- Rappels de téléchargement (Configuration et utilisation)
- Configuration d'informations de téléchargement supplémentaires pour vos clients
- Ajout de contacts PME supplémentaires à un mandat
- Demande de données pour un mandat existant
- Commencer un Mandat
- Ajouter un mandat externe (inviter un client)
Charte de Comptes (CoA)
Les rapports DataShare
- Affichage de 12 mois continus dans les rapports détaillés
- Packs de Rapports personnalisés
- Note de qualité (Quality Score)
- Vue d'ensemble de DataShare
- Liste des rapports
- Packs de rapports - Vue Générale
Rapports utiles pour le bilan comptable (Audit)
- Liste des éléments de remplacement de la PBC
- Téléchargement des états financiers pour plusieurs années
- Extraction de données pour l'échantillonnage
- Ventes / Revenus par Client
- Calcul des ratios dans DataShare
- Recherche de passifs non enregistrés
Rapports utiles pour le crédit
Utiliser et gérer votre compte
Travailler avec des plates-formes analytiques
- TeamMate Analytics - Test des entrées de journal pour les valeurs arrondies, les transactions se terminant par "999" ou ont une valeur zéro
- TeamMate Analytics - Nombre d'entrées de journal par compte
- TeamMate Analytics - Test des entrées de journal postées le week-end
- TeamMate Analytics - Créer un échantillon
Gérer la Réconciliation
- Ajouter une Réserve Personnalisée
- Approuver la Réconciliation
- Ajout du Registre de la Réconciliation
- Mise en place des Limites Spécifiques au Débiteur
- Modifier les Paramètres de la Réconciliation
- Localisation des Paramètres de Réconciliation