Commencer un Mandat (PME)
Dans Validis, un mandat est utilisé pour demander des données à vos clients (également appelé PME). Pour commencer le processus, vous devez inviter un client au mandat - en lui envoyant une invitation par courrier électronique lui permettant de télécharger ses données vers le mandat spécifié. Les clients peuvent être membres de plusieurs mandats et ne peuvent que visualiser et télécharger sur les mandats pour lesquels ils ont été invités.
Un utilisateur Validis Admin disposant d’un accès significatif peut représenter le client lui-même s’il dispose des données sur son ordinateur et souhaite effectuer le téléchargement. Les utilisateurs de Validis Admin ne peuvent télécharger des données que dans les mandats auxquels ils ont été affectés.
Vous trouverez ci-dessous la vignette où les utilisateurs de Validis Admin peuvent rechercher, ajouter et gérer des mandats dans la section Tableau de bord de l’onglet Admin du portail Validis.
Pour obtenir de l'aide pour démarrer un mandat, consultez l'article Créer un Mandat.